Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Анализ деятельность банковского сектора и эффективность банковского маркетинга в Республике Абхазия

Финансы и кредит | (78) УЭкС, 6/2015 Прочитано: 13800 раз
(0 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Анкваб Ахра Раифович
  • Дата публикации:
    11.06.15
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    Сочинский Научно-Исследовательский Центр Российской Академии наук

Анализ деятельность банковского сектора и эффективность банковского маркетинга в Республике Абхазия.

Analysis of the banking sector and the effectiveness of bank marketing in the Republic of Abkhazia

Анкваб Ахра Раифович

Аспирант

Сочинский Научно-Исследовательский Центр Российской Академии наук

  shtefan.mark@gmail.com

  8 928 259 59 29

Аннотация

Банковский маркетинг как инструмент управления и повышения конкурентоспособности коммерческих банков активно используется в системе рыночных отношений и способствует рациональному решению проблем организации и технологии управления данных финансовых институтов.

Проблемы позиционирования и функционирования региональных коммерческих банков в современных условиях определяются экономическими, политическими, социально-культурными, техническими, технологическими, информационными, инновационными и другими факторами развития.

Целью исследования является разработка теоретических и методических подходов к организации маркетинга в коммерческих банках для повышения эффективности их деятельности на региональном уровне, а также изучение и анализ теоретического и практического опыта организации и управления маркетинговой деятельностью коммерческого банка.

Объектом исследования является деятельность коммерческих банков республики Абхазии в области организации и применения маркетинговых механизмов и инструментов в целях повышения конкурентоспособности.

Предметом исследования являються фінансово-экономические взаимоотношения региональных банков и их клиентов, базирующиеся на принципах банковского маркетинга с учетом новых информационных и клиентоориентированных технологий.

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют современные теории и концепции маркетинга в целом и банковского маркетинга в частности, стратегического маркетинга, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных исследований по теоретическим и практическим проблемам совершенствования функционирования российской экономики и банковской системы как важнейшего ее элемента.

В результате необходимо отметить, что основой для будущего стабильного банковского бизнеса являются учет таких важного элемента социального маркетинга как клиентоориентированность, причем, которая заставляет банки устанавливать устойчивые связи с клиентами, что, в конечном   счете, направлено на завоевание их лояльности.

Предложенный диссертантом подход к оценке лояльности клиентов является попыткой объединить существующие подходы к оценке лояльности, одновременно устранив их недостатки.

Abstract

Bank marketing as a tool to control and improve the competitiveness of commercial banks actively used in the system of market relations and promotes the rational problem-solving organization and technology of these financial institutions.

Problems of positioning and functioning of regional commercial banks in modern conditions are determined by economic, political, socio-cultural, technical, technological, information, innovation and the development of other factors.

The aim of the study is to develop a theoretical and methodological approaches to the organization of marketing in the commercial banks to improve their performance at the regional level, as well as the study and analysis of the theoretical and practical experience in organizing and managing the marketing activities of commercial banks.

The object of study is the work of commercial banks in the republic of Abkhazia in the field of marketing and use of mechanisms and instruments to enhance competitiveness.

The subject of study yavlyayutsya fіnansovo and economic relations of regional banks and their clients, based on the principles of bank marketing, taking into account new information and client-oriented technologies.

Theoretical and methodological basis of research consists of modern theories and concepts of marketing in general and banking in particular marketing, strategic marketing, the findings of national and international research on theoretical and practical problems of improving the functioning of the Russian economy and banking system as its most important element.

As a result, it should be noted that the basis for the future stability of the banking business are keeping such an important element of social marketing as a customer-oriented, and that forces banks to establish stable relationships with clients, which ultimately aims to gain their loyalty.

The proposed approach to the evaluation of dissertation customer loyalty is an attempt to combine the existing approaches to the assessment of loyalty, while eliminating their disadvantages.

Ключевые слова

Статистические показатели; тренды, стратегии маркетинга; внешняя среда.

Keywords

Statistical indicators; trends and marketing strategies; external medium

В течение последних лет Республика Абхазия продемонстрировала способность к экономическому и социальному росту. Это стало результатом многих позитивных процессов и, прежде всего, благодаря трудолюбию и упорству народа Республики Абхазия. Стремительным импульсом для дальнейшего экономического развития Республики Абхазия стало признание её государственного суверенитета и независимости.

Проводимая в стране экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях перехода к рынку приобретают вопросы перспектив развития банков и других кредитных институтов в нашей стране, ее практическая реализация.

Институциональная структура банковского сектора экономики Абхазии по итогам 2014 года представлена Национальным Банком Республики Абхазия и 15-ю действующими кредитными организациями .

.Для полного анализа эффективности внедрения банковского маркетинга необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности банков. Автором, на пример банковского сектора республики Абхазия, осуществлен детальный анализ эффективности функционирования.

По состоянию на 01.01.2015 г. Абхазии работают несколько банкоматов: в Гагре, Сухуме и Пицунде.

Банкомат в г.Гагра установлен в фойе «Гагра-Банка». Снять деньги можно с пластиковых карт «Visa», «Mastercard», «Maestro», а также с карты новой национальной электронной платежной системы Республики Абхазии - «Апра». За одну транзакцию можно снять сумму до 3 000 рублей. При этом процент по транзакциям через банкомат «Гагра-Банк» не взимает. Процент снимает только банк-эмитент, выпустивший карту и его размер указан в договоре с банком, который выдал карту. Обычно комиссия составляет не более 100 рублей. Снять сумму свыше 3 000 рублей можно с помощью ПОС терминала в кассе банка (1 этаж). За одну транзакцию через ПОС терминал можно снять до 600 000 рублей. При снятии суммы до 15 000 рублей комиссия составляет 300 рублей. При снятии суммы больше 15 000 рублей «Гагра-Банк» удерживает комиссию в размере 2% от суммы транзакции.

Комиссия по картам «Апра», выпущенным в «Гагра-Банке» не взимается. Если карта была выпущена другим банком Абхазии, то будет удерживаться комиссия в размере до 1,5% от суммы транзакции при обслуживании через ПОС терминал.

Банкомат «Сухум-Банка» установлен в «Сухуммаркете». Проценты за снятие наличных с карт: банка «Уралсиб» и его партнеров - 0,25%, прочих банков: VISA - 0,8%, MasterCard - 0,76%.

Проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности Сбербанка РА, занимающего 33% доли рынка банковских услуг. Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности Сбербанк РА выполнен за период с 01.01.2012 по 31.12.2013 г. (2 года). Деятельность Сбербанк РА отнесена к отрасли «Финансовая деятельность» (класс по ОКВЭД – 65-67), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.

Соотношение основных качественных групп активов организации на 31.12.2013 характеризуется значительной долей (99,2%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период изменились несущественно (на 5,8%). Хотя имело место уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 5,2%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамикке имущественного положения организации. Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2013 г. составил 0,95. Полученное значение говорит о слишком осторожном отношении Сбербанк РА к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 95% в общем капитале организации). В течение анализируемого периода (с 31 декабря 2011 г. по 31 декабря 2013 г.) произошел ощутимый рост коэффициента автономии, составивший 0,1.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2013 равнялся 0,95. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за весь рассматриваемый период явно вырос (+0,1). На 31 декабря 2013 г. значение коэффициента является исключительно хорошим. В течение всего периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял нормативное значение.

В течение анализируемого периода наблюдалось ощутимое повышение коэффициента покрытия инвестиций, составившее 0,1 – до 0,95. Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2013 полностью соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 95%).

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого периода (31.12.2013) составил 6 947,23, что на 6 424,81 больше, чем на первый день анализируемого периода. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент сохранял нормативное значение. На последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму.

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. При этом за весь анализируемый период доля долгосрочной задолженности фактически не изменилась.

Ниже на рисунке 1 представлено изменение основных показателей финансовой устойчивости Сбербанк РА за два последних года:

 

aa1

Рисунок 1 - изменение основных показателей финансовой устойчивости Сбербанк РА за 2011-2013 гг.

По всем трем вариантам расчета на последний день анализируемого периода наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Более того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за два последних года улучшили свои значения.

 

aa2

Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности продаж

Сбербанка РА за 2011-2013 гг.

 

За последний год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 0,008 руб. Рентабельность собственного капитала за анализируемый период (31.12.11–31.12.13) уменьшилась на 0,4%. За 2013 год значение рентабельности собственного капитала можно считать неудовлетворительным.

Рентабельность активов за последний год равнялась 0,7%; это на 0,3% меньше, чем за 2012 год.

Ниже на графике представлено изменение основных показателей рентабельности активов и капитала организации за два последних года.

 

 

aa3

Рисунок 3 – Динамика показателей рентабельности активов и капитала Сбербанка РА за 2011-2013 гг.

 Оборачиваемость активов в среднем за весь рассматриваемый период показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 1585 календарных дней (т.е. 4 года). Рентабельность собственного капитала за 2013 год равнялась 0,8%. За два последних года имело место существенное снижение рентабельности собственного капитала – на 0,4%. Рассмотрим, какие факторы повлияли на это изменение. Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала по формуле Дюпона. В данной формуле рентабельность собственного капитала представлена в виде произведения трех факторов: рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости активов и показателя, характеризующего долю собственного капитала. В следующей таблице представлено влияние каждого из указанных факторов, рассчитанное методом цепных подстановок.

Сбербанка РА за 2011-2013 гг.

Фактор

Изменение рентабельности собственного капитала,
сравнение двух периодов: 2013 г. и 2012 г.

Увеличение рентабельности деятельности продаж (по чистой прибыли)

+5,85

Снижение оборачиваемости активов

-6,25

Рост доли собственного капитала

-0,04

Итого изменение рентабельности собственного капитала, выраженной в %

-0,44

 

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности Сбербанк РА составили +1,71 и -0,45 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как отличное; финансовые результаты в течение анализируемого периода (31.12.11–31.12.13) как неудовлетворительные. На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила Aхорошее состояние. Рейтинг "A" свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно к Сбербанк РА взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где

 Коэф-т 

Расчет

 Значение на 31.12.2013

 Множитель 

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)

T1

Отношение оборотного капитала к величине всех активов

0,94

6,56

6,17

T2

Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов

0,92

3,26

3

T3

Отношение EBIT к величине всех активов

0,01

6,72

0,07

T4

Отношение собственного капитала к заемному

18,4

1,05

19,32

Z-счет Альтмана:

28,55

   

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:

  • 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
  • от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
  • от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

По результатам расчетов для Сбербанк РА значение Z-счета на 31 декабря 2013 г. составило 28,55. Это означает, что вероятность банкротства Сбербанк РА незначительная.

Расчет рейтинговой оценки финансового состояния Сбербанка РА за 2011-2013 гг. представлен в Приложении 9. Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Сбербанк РА: (+1,713 x 0,6) + (-0,45 x 0,4) = +0,85   (A - хорошее).

Следует отметить, что данные рейтинга, полученные по результатам анализа бухгалтерской отчетности Сбербанка РА, отличаются от тех, что присвоены международными агентствами Fitch Ratings и Moody’s по результатам деятельности 2013 г.

Список литературы

  1. Электронный ресурс:  http://www.nb-ra.org/
  2. Электронный ресурс: http://www.sbra.su/
  3. Банковские услуги [Электронный ресурс] //  http://ref.rushkolnik.ru/v649/.
  4. Электронный ресурс:  http://www.jurnal.org/articles/2013/ekon26.html
  5. Бернет   Дж.,   Мориарти   С.   «Маркетинговые   коммуникации   -интегрированный подход» СПб. 2001г.
  6. Генри Ассель «Маркетинг: принципы и стратегия» Школа бизнеса
  7. Стерна, Нью-Йорский университет, М: 1999г.
  8. Котлер Ф. «Основы маркетинга» СПитер АО «Коруна» АОЗТ «Литера плюс» 1994г.
  9. Котлер Ф. «Маркетинг-менеджмент» / Котлер Ф. СПб - Питер 1999г.
  10. Крэнделл Р. «1001 способ успешного маркетинга» Пер. с англ. Ткаченко К. - М: Фаирпресс -2001г. 496стр.
  11. Питер С. Роуз «Банковский менеджмент» Перевод с англ. - М: дело 1997г. стр 768
  12. Питер С. Роуз «Банковский менеджмент» Commercial Bank management, Академия народного хозяйства, Дело Лтд. М. 1995г.
  13. Сендидж Ч.Т., Фрайдбургер В., Роцтолл К. «Реклама: теория и
  14. практика» Пер. с англ. (Общ. ред. и вступ. Слово Е.М.Пеньковой). - М: Прогресс, 1989. -630стр.
  15. Словарь иностранных слов - 15-е издание исп. М. Русс.яз.1988г. стр.475. Collins Pocket Dictionary 1986.
  16. Barker Michail J. Editor, Marketing Book. Fourth Edition (Oxford: Butterworth       Heinemann, 2001), 3.
  17. Bruhn M. Tilmes J. Social Marketing - Stuttgart 1989

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516