Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Оценка тенденций развития, колеблемости и цикличности конкурентного потребительского рынка

Маркетинг | (01) УЭкС, 1/2005 Прочитано: 17222 раз
(0 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    И.В.Скопина
  • Дата публикации:
    15.03.05
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    ГОУ ВПО Вятский государственный университет

Оценка тенденций развития, колеблемости и цикличности конкурентного потребительского рынка

Аннотация: Центральным моментом в оценке конъюнктуры конкурентного потребительского рынка является характеристика скорости и тенденций развития потребительского рынка, устойчивости динамического процесса. Однако, в представленных законодательных и нормативных актах такие характеристики конъюнктуры конкурентного рынка, как устойчивость, колеблемость, цикличность не нашли отражения, что затрудняет единую оценку тенденций развития конкурентного рынка в целом.

Abstract:
The central moment in an estimation of a conjuncture of the competitive consumer market is the characteristic of speed and tendencies of development of the consumer market, stability of dynamic process. However, in presented legislative and statutory acts such characteristics of a conjuncture of the competitive market as stability, recurrence was found by reflexions that complicates a uniform estimation of tendencies of development of the competitive market as a whole.


Ключевые слова:
потребительский рынок, конкуренция


Keywords:
consumer market, competition

 

На современный этап развития потребительского рынка все большее влияние оказывает глобализация экономики, представляющая собой процесс движения к мировому экономическому, финансовому, информационному и гуманитарному пространству, обусловливающему снижение государственных барьеров на пути движения информации, капиталов, товаров и услуг, что способствует развитию рыночной конкуренции [7].

В целях обеспечения единого подхода при анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках в рамках реализации Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках [1] МАП Российской Федерации утвержден «Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках» [2]. Данный порядок может быть использован: при анализе состояния конкурентной среды на федеральных и региональных товарных рынках, выполняемом при подготовке отраслевых и региональных программ демонополизации; при разработке программы мер по преодолению барьеров входа на товарные рынки, программ поддержки предпринимательства и развития конкуренции; в процессе анализа социально - экономических последствий принятия тех или иных нормативных актов для состояния конкуренции на товарных рынках. Кроме того, Государственным комитетом статистики утвержден статистический инструментарий для изучения конъюнктуры потребительского рынка [12], для организации государственного статистического наблюдения за внутренней торговлей на 2003 год [3] и статистического наблюдения за деятельностью предприятий потребительского рынка [4].

Центральным моментом в оценке конъюнктуры конкурентного потребительского рынка является характеристика скорости и тенденций развития потребительского рынка, устойчивости динамического процесса. Однако, в представленных законодательных и нормативных актах такие характеристики конъюнктуры конкурентного рынка, как устойчивость, колеблемость, цикличность не нашли отражения, что затрудняет единую оценку тенденций развития конкурентного рынка в целом. Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации [13], осуществляющим руководство, организацию и проведение работ в области экономической конъюнктуры в Российской Федерации и ее регионах согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1998 г . № 152, также не приводятся разъяснения сущности данных показателей при оценке рыночной ситуации.

Состояние конъюнктуры конкурентного потребительского рынка, изменения, происходящие в ней в результате воздействия различных факторов, могут быть оценены количественно с помощью экономических показателей, к которым относятся показатели внутреннего товарооборота; показатели внешней торговли; показатели кредитно-денежной сферы; а также данные об объеме капиталовложений; данные о заказах; цены и др.

В оценке и анализе тенденций развития потребительского рынка могут быть использованы такие методы исследования динамических процессов, как построение трендовых и регрессионных моделей динамики, группировка отдельных регионов по темпам роста определенных экономических индикаторов рынка, а также индексный метод. Индексный метод позволяет оценить вектор и скорость развития потребительского рынка; отразить количественные компоненты динамики; отразить роль регионов в формировании процесса общего изменения рынка.

Перспективы развития конкурентного потребительского рынка, а, следовательно, и масштабы коммерческого риска в большей степени зависят от характера и интенсивности развития товарооборота. С одной стороны, динамика товарооборота отражает основные закономерности покупательского спроса и тенденции его удовлетворения, с другой стороны, изменения товарооборота определяют потенциальные возможности получения валового дохода, а затем и прибыли. Динамика товарооборота является проявлением действия рыночного механизма, следствием фактически сложившихся про­порций спроса и предложения.

Одним из объективных показателей изменения рыночной ситуации является индекс товарооборота, который характеризует изменение стоимости совокупности проданных товаров (денежной выручки торговли или расходов покупа­телей на приобретение товаров) в текущем периоде по сравнению с базисным за счет совместного влияния изменений количества и цен.

Динамика индексов физического объема розничного товарооборота отражает динамику количественного фактора товарооборота и позволяет выявить основные тенденции развития потребительского рынка России в сравнении с развитыми странами (рис.1). Данные, представленные на рис.1 свидетельствуют о различных уровнях развития потребительских рынков развитых западных стран и бывших социалистических стран.

 

image002

Рис. 1 – Динамика индексов физического объема розничного товарооборота (в сопоставимых ценах; 1990=100) (по данным [10])

Тенденцию развития потребительского рынка отражают абсолютные показатели. Основные показатели деятельности организаций и предприятий розничной торговли и общественного питания Российской Федерации, отражающие масштаб рынка и деловую активность представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций и предприятий розничной торговли и общественного питания РФ

[ по данным 10]

Показатели

Розничная торговля

Общественное питание

1998

1999

2000

2001

2002

Темп роста, 2002 г . к 1998 г ., %

1998

1999

2000

2001

2002

Темп роста, 2002 г . к 1998 г ., %

 

Крупные и средние организации

Число организаций (1) (на конец года), тыс.

26,3

25,9

25,5

25,2

25

95,06

3,9

3,7

3,7

3,8

3,9

100,00

Среднесписочная численность работников, тыс. человек

1207

1097

1033

1000

998

82,68

209

189

181

181

182

87,08

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.

879,8

1201,1

1648,8

2408,4

2562,3

291,24

776,9

1077,8

1557,8

2300,3

2412,3

310,50

Оборот розничной торговли (общественного питания) (в фактически действовавших ценах), млн. руб.

211034

295447

381230

495598

512325

242,77

13714

22322

32486

42232

45213

329,68

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб.

1498

2845

6021

6935

7215

481,64

628

807

1291

1567

1624

258,60

 

Малые предприятия

Число предприятий (на конец года), тыс.

126,0

128,2

126,3

122,2

124,3

98,65

11,8

11,6

11,8

11,1

10,9

92,37

Среднесписочная численность работников, тыс. человек

887,5

883,3

857,5

841,6

834,2

93,99

108,2

113,2

111,5

99,3

98,7

91,22

Оборот розничной торговли (общественного питания) (в фактически действовавших ценах), млн. руб.

237549

332569

429131

562161

576521

242,70

5349

7934

10314

12909

13120

245,28

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб.

1494

805

830

2282

2352

157,43

105

23

211

52

48

45,71

(1) Данные приведены на основе Генеральной совокупности объектов статистического наблюдения, включающей фактически действовавшие юридические лица, их представительства и филиалы

Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о снижении в начале нового тысячелетия масштабов потребительского рынка по сравнению с 90-годами прошлого века (темпы роста числа крупных и средних организаций розничной торговли 95,06%, общественного питания – 100%, темпы роста числа малых организаций розничной торговли 98,65%, общественного питания – 92,37%). На этом фоне можно отметить возросшую деловую активность предприятий, о чем свидетельствуют положительные тенденции оборота розничной торговли (общественного питания) и инвестиций  в основной капитал.

Тенденции развития рынка могут быть наглядно выражены графически. Нанесенные на график уровни или темпы чаще всего отражают неравномерность развития: ускорения, замедления, скач­ки подъема и спада и т.д. Колебания нанесенных на график уровней можно сгладить (элиминировать) с помощью трендовых линий, таких как линейной, полиномиальной, логарифмической, степенной, экспоненциальной, линейной фильтрации. Трендовая линия характеризует основную тенденцию развития рынка. Она может быть также использована для прогноза, точнее экстра­поляции, т. е. распространения сложившихся тенденций на буду­щий период. Преимущество статистической трендовой модели заключается в более высокой степени надежности, она позволяет экономически интерпретировать параметры уравнения тренда [11].

Технический способ позволяет визуально оценить отклонения фактических уровней  ряда от линии, характеризующей тенденцию, и дать атрибутивную оценку степени устойчивости: высокая, низкая и т.д. Например, динамика индексов физического объема оборота розничной торговли по регионам Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [10], экспоненциальный и полиномиальный тренды, подтверждают относительную неустойчивость динамического развития потребительских рынков большинства федеральных округов, обусловленную как внут­ренними свойствами рынка, так и внешними причинами (рис. 2 и 3).

image004

Рис. 2 – Динамика индексов физического объема оборота розничной торговли по регионам Российской Федерации  (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) и экспоненциальный тренд для РФ

image006

Рис. 3 – Динамика индексов физического объема оборота розничной торговли по регионам Российской Федерации  (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) и полиномиальный тренд для РФ



На основе трендовой модели можно измерить устойчивость развития рынка во времени, которая проявляется в характере отклонений от фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. тренда. Устойчивость измеряется коэффициентом аппроксимации, который рассчитывается как отношение среднеквадратического отклонения к среднему уров­ню (формула 1):

image008,                                                          (1)

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле 2:

image010,                                                        (2)

где у i – фактический уровень динамического ряда показателя, характеризующего развитие рынка;

у t – выравненное значение уровней динамического ряда (формула 3):

image012,                                                                (3)

n - число уровней: дат (периодов) динамического ряда;

t –номер периода.

Рассмотрим расчет коэффициента аппроксимации индексов физического объема оборота розничной торговли для Российской Федерации для периода 1995-2002 гг., используя данные рис. 3 (табл.2).

 

Таблица 2

Расчет коэффициента аппроксимации индексов физического объема оборота розничной торговли для Российской федерации

Годы

у i

у t

image014

image016

image018

image020

image022

1995

93,8

95,7

-

-1,9

3,6

-

-

1996

100,3

98,4

-

1,9

3,5

-

-

1997

104,9

99,7

-

5,2

26,8

-

-

1998

96,6

100,4

-

-3,8

14,5

-

-

1999

93,9

101,4

-

-7,5

55,8

-

-

2000

108,8

103,5

-

5,3

28,5

-

-

2001

110,7

107,5

-

3,2

10,0

-

-

2002

111,1

114,5

-

-3,4

11,4

-

-

Итого:

-

821,1

102,6

-1,0

154,1

4,4

0,043

 

Основная тенденция розничной торговли РФ в 1995-2002 гг. выражена уравнением полиномиального тренда: image024, где х=t .

Расчет коэффициента аппроксимации показал неустойчивость в повышении роста физического объема оборота розничной торговли для Российской федерации. Отклонения от полиномиального тренда в среднем составили 4,3%.

Оценки колеблемости показателей рынка в статике, в геогра­фическом или экономическом пространстве (по регионам или по конкурентным фирмам, или по собственным предприятиям и т.п.) осуществляются с помощью коэффициента вариации (формула 4):

image026,                                                        (4)

image028— среднеквадратическое отклонение (формула 5):

image030,                                             (5)

где у i — показатель рынка (товарооборот, цена, запасы и т.п.) в i -ом регионе, фирме, предприятии и т.п.;

image032 —среднее значение показателя во всей изучаемой совокупности; например, объем товарооборота, численность потребителей;

image034 - веса, величина, характеризующая размерность единицы совокупности, например, объем товарооборота, численность потребителей.

Цикличность потребительского рынка связана с общеэкономическим циклами, сезонными колебаниями, а также с жизненными циклами конкретных товаров и услуг, которые изучаются при проведении маркетинговых исследований. Циклы различаются по продолжительности. Выделяются, например, циклы, обусловленные колебаниями инвестиционной активности, проявляющиеся как итог взаимодействия разнообразных денежно-экономических факторов, генерируемые динамикой оборачиваемости запасов и др. Характеристика основных фаз экономического цикла в соответствии с теорией К.Митчела представлена в табл.3.

Таблица 3

Характеристика фаз экономического цикла [8]

Фазы экономического цикла

Характерные особенности фаз экономического цикла

1

2

Кризис

Отставание потребления от производства ведет к росту товарных запа­сов, перепроизводству. В результате перепроизводства (из-за того, что выпускаемые товары не находят сбыта) происходит сокращение производства, приводящее к росту неисполь­зуемых мощностей и увеличению безработицы, а, следовательно, и к понижению платежеспособного спроса населения.

Кризисному падению обычно предшествует снижение товар­ных цен и ряд других признаков начинающегося кризиса: кредитное напря­жение, падение курсов акций, уменьшение оптовой и розничной торговли, максимальное повышение учетного процента, сокращение вложений в основ­ной капитал и т.д.

Депрессия

Фаза цикла, следующая за кризисом и характеризующаяся застойным состоянием экономики. В развитии кризиса раньше или позже (это зависит от величины разрыва между спросом и предложением) наступает такой момент, когда еще не происходит увеличения производства, но нет и падения; не наблюдается повышения цен, но их сокращение по большинству товаров прекратилось, прекращается рост запасов.

Оживление

В фазе оживления осу­ществляется, как правило, обновление основного капитала, то есть мо­рально устаревшее оборудование заменяется новым, более современным и производительным. Массовое обновление основного капитала вызывает расширение спроса на многие товары, повышаются цены, в первую очередь на сырье, растет потребность в ссудном капитале, увеличиваются и прибыли.

Подъем

В фазе подъема не только обновляется основной капитал, но значительных размеров достигает строительство новых предприятий, что увеличивает спрос на строительные материалы, сырье, топливо, оборудование и т.п., в то же время от предприятий еще нет отдачи. Эти крупные вложения в основной капитал в течение опреде­ленного периода времени формируют односторонний спрос при ограниченном предложении или вообще его отсутствии. Наступает переп­роизводство, и подъем с катастрофической быстротой сменяется кризисом.



В российской экономике слишком мал срок осуществления экономической реформы, чтобы четко могли проявиться рыночные циклы. Чаще в практике используется анализ внутригодовой цикличности, основанный на подходах, связанных с применением индексов сезонности в сочетании с кривыми роста, процедур, опирающихся на широкий спектр адаптивных моделей, а также разрабатываются специализированные подходы, учитывающие специфику конкретных временных рядов. Поскольку выявленные закономерности носят регулярный характер, их вполне обоснованно можно использовать в прогнозных целях [5].

Остановимся более подробно на методологических вопросах расчета сезонной составляющей. Предположим, что динамика ряда характеризуется неизменными во времени сезонными эффектами.

Очевидно, что процедуры расчета зависят от принятой модели временного ряда, содержащей сезонность в аддитивной или мультипликативной форме. При этом для аддитивной модели характеристики сезонности будут измеряться в абсолютных величинах, а для мультипликативной — в относительных [6].

Рассмотрим алгоритм расчета для случая аддитивной сезонности.  Для описания тенденции воспользуемся процедурой скользящей средней при четной длине интервала сглаживания image036 тогда для временных рядов месячной динамики скользящая средняя при image038 на каждом активном участке будет определяться выражением (формула 6):

image040,                          (6)

Рассчитаем отклонения фактических значений от уровней сглаженного ряда (формула 7):

image042.                                                              (7)

Уровни вновь полученного ряда отражают эффект сезонности и случайности. Силу сезонной цикличности можно измерять коэффициентом вариации. Параллельно при анализе тенденций, колеблемости, устойчивости рынка возможно разделение динамического ряда на составляющие: тренд (общая тенденция); внутригодовые (сезонные) колебания; циклические (долгие и быстрые) колебания; остаточные (случайные) колеба­ния.

Пакет анализа данных Microsoft Excel, предназначенный для решения сложных статистических задач позволяет выявить сезонные колебания и отобразить их наглядно графически. Для анализа данных с помощью этого инструмента следует указать входные данные и выбрать параметры; анализ будет выполнен с помощью статистической функции, а результат будет помещен в выходной диапазон.

В качестве примера случая аддитивной сезонности рассмотрен график прогнозных значений скользящей средней объемов розничной торговли в РФ по месяцам 2002 г . (рис.4), выполненный с помощью средств пакета анализа данных Microsoft Excel, позволяющий установить сезонные колебания (табл. 3).

image044

Рис. 4 – График прогнозных значений скользящей средней объемов розничной торговли в РФ, выполненный с помощью средств пакета анализа данных Microsoft Excel

Таблица 3

Расчет стандартных отклонений от скользящей средней объемов розничной торговли в РФ по месяцам 2002 г ., выполненный с помощью средств пакета анализа данных Microsoft Excel

Показатели

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фактические объем про­даж, млн.руб.

15523

14256

16524

16251

12251

10213

9528

8256

9251

12632

13236

14404

Скользящее среднее объема про­даж, млн.руб.

-

-

15434

15677

15009

12905

10664

9332

9012

10046

11706

13424

Среднеквадратическое отклонение, млн. руб.

-

-

-

-

1744

2250

2320

1798

914

1623

1740

1824

Диалектика рынка состоит в том, что путь к равновесию – цепь непрерывных колебаний, на которые оказывают сильное влияние вектор развития, его интенсивность и масштабы. Поэтому анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности потребительского рынка является составной частью анализа рыночной ситуации и должен изучаться в комплексе с другими показателями рыночной конъюнктуры, такими как состояние спроса и предложения, масштаб и потенциал рынка, пропорциональность его развития, степень концентрации, доли рынка фирм, товарная структура рынка и др. Анализ данных показателей во взаимосвязи позволяет комплексно оценивать состояние конкурентной среды на товарных рынках, делать практические выводы, давать обоснованные рекомендации, осуществлять научный прогноз дальнейшего развития конкурентного потребительского рынка, создавать основу для маркетингового менеджмента и регулирования рыночных процессов. Все это требует разработки конкретных нормативных документов, позволяющих выработать единый подход к оценке тенденций развития, колеблемости и цикличности конкурентного потребительского рынка.

Список литературы:

1.   Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. Законов РФ от 24.06.1992 N 3119-1, от 15.07.1992 N 3310-1; Федеральных Законов от 25.05.1995 N 83-ФЗ, от 06.05.1998 N 70-Фз, от 02.01.2000 N 3-ФЗ,  от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.10.2002 N 122-ФЗ .

2.   Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (в ред. Приказа МАП РФ от 11.03.99 N 71) .

3.   Постановление Государственного Комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении инструкции по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения о деятельности предприятий» от 24 декабря 2002 г . №224 .

4.   Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении статистического инструментария для организации государственного статистического наблюдения за внутренней торговлей на 2003 год» от 2 октября 2002 г . №192 .

5.   Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Финпресс», 1999. – 656 с.

6.   Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003.-206с.

7.   Кучуков Р., Савка А. Некоторые особенности процессов глобализации//Экономист. - 2003. - №5. – С.40-46.

8.   Скопина И.В., Рогачев А.Ф. Маркетинговый анализ на основе экономико-математических методов: В 7 частях. Ч.1. Потребительский рынок, конъюнктура, модели. Учебное пособие. – Киров: Издательство ВятГУ, 2003.- 180 с.

9.  Черниченко Т., Чирков Л. Приоритеты развития регионального потребительского рынка//Маркетинг, 2003. - №2.- С.35-45.

10.   Российский статистический ежегодник. 2002 г .

11.   Статистика рынка товаров и услуг/Под ред. И.К.Белявского. – М.: Финансы и статистика, 1997.-432.

12.  http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_3917.html

13.  http://www.catalog.aris.ru/ros/gos/fed/rus/zentr.html

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516